عيّنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” بنوكًا قبل عملية طرح مقررة لسندات على 3 شرائح.
وقالت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الاثنين، إن أدنوك عيّنت عبر شركة أدنوك مربان التابعة لها والمتخصصة في إصدار سندات الدين في أسواق رأس المال العالمية بنكي جيه بي مورغان ومورغان ستانلي كمنسقين عالميين لترتيب اجتماعات مع المستثمرين بدءاً من الثاني من سبتمبر، وفق وكالة رويترز.
واختارت الشركة بنك أوف أميركا للأوراق المالية وبنكي سيتي وأبوظبي الأول كمديري دفاتر، وبنوك أبوظبي التجاري وإتش.إس.بي.سي وميزوهو وإس.إم.بي.سي نيكو دور كمديري دفاتر مراقبين.
وتعتزم “أدنوك” طرح سندات غير مضمونة من الحجم القياسي وذات أولوية في السداد ومقومة بالدولار لأجل 5 أعوام و10 أعوام و30 عاما.ً
وأعلنت شركة بترول أبو ظبي الوطنية ، خلال يونيو الماضي، استردادها الكامل لقيمة سنداتها الغير المضمونة المُقيّمة بالدولار الأمريكي (السندات القابلة للاستبدال بأسهم) فيأدنوك للتوزيع
كانت أدنوك قد أصدرت السندات القابلة للاستبدال في مايو 2021، مع طرح نحو 375 مليون سهم في شركة أدنوك للتوزيع.
وعند انتهاء خيار تسوية السندات من خلال استبدال الأسهم في 4 مايو 2024، قامت أدنوك بتسوية السندات نقداً، بعد أن سددت للمستثمرين مبلغاً أساسياً قدره 1.195 مليار دولار، إلى جانب مبلغ قسيمة قابل للتطبيق قدره 4.18 مليون دولار.
وبعد التسوية الكاملة نقداً، بقيت نسبة التداول الحر لأسهم شركة أدنوك للتوزيع دون تغيير عند 23 بالمائة مع احتفاظ أدنوك بأغلبية ملكيتها للأسهم بنسبة 77 بالمائة.
وأكدت أدنوك باعتبارها المساهم الأكبر في أدنوك للتوزيع، التزامها طويل الأمد تجاه أدنوك للتوزيع، وتدعم بشكل كامل استراتيجيتها للنمو، وتؤمن بالقيمة التي تقدمها لجميع أصحاب المصلحة. وتهدف للحفاظ على مساهمة ثابتة في أدنوك للتوزيع بعد استحقاق السندات القابلة للاستبدال.
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”
