كشفت وزارة المالية القطرية عن إتمام طرح سندات دولية بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي، ضمن برنامج إصدار سندات عالمية متوسطة الأجل.
تفاصيل طرح السندات
وأوضحت الوزارة أن البرنامج يشمل شريحتين، موضحة بأن الشريحة الأولى لمدة 3 سنوات بمبلغ مليار دولار أمريكي بسعر فائدة يبلغ 4.50%، والشريحة الثانية بقيمة ملياري دولار لمدة 10 سنوات بعائد 4.875%.
وأشارت المالية القطرية أن تلك المعدلات بفارق عائد قدره 30 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لمدة 3 سنوات، و45 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات.
ويأتي ذلك بعد أن بدأت بسعر استرشادي أولي بـ60 نقطة أساس للشريحة ذات الثلاث سنوات، و80 نقطة أساس للشريحة ذات العشر سنوات.
نتائج الإكتتاب
وحققت طلبات الاكتتاب ذروتها عند 17.5 مليار دولار أمريكي؛ مما أتاح تقليص الفارق بمقدار 30 نقطة أساس و35 نقطة أساس للشريحتين الأولى والثانية على التوالي.
وتجاوز الاكتتاب على الإصدار 5.8 ضعف حجمه عند ذروه الطلب؛ إذ استقطب قاعدة مستثمرين متنوعة من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا؛ لتُسجل قطر أدنى الفروق السعرية سيادياً خلال العام.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية القطرية أعلنت فى بياناً لها، بأن وكالات التصنيف الإئتمانى منحت تقييماً ائتمانياً للسندات عند درجة “Aa2″ من قبل موديز و”AA” من قبل ستاندرد أند بورز، وفيتش.
يذكر أن تم إدارة إصدار السندات من قبل المنسقين العالميين ومديري الاكتتاب المشتركين وهم: جي بي مورجان، وبنك قطر الوطني، وبنك ستاندرد تشارترد، ومديري الاكتتاب المشتركتين وهم: بنك سانتاندير، وباركليز، وسيتي بنك، وكريدي أجريكول، ودويتشة بنك، وجولدمان ساكس، وبنك إس إم بي سي.
إنفينيتي الاقتصادية
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
