أتمّ البنك التجاري الدولي مصر (CIB) خلال عام 2024 عملية التوريق التاسعة لشركة “جي بي للتأجير التمويلي”، بقيمة إجمالية بلغت 1.82 مليار جنيه، وذلك في إطار برنامج إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار جنيه يتم تنفيذه على مدار ثلاث سنوات.
وتولى البنك التجاري الدولي دور المستشار المالي، والمدير، والمنسق، والمروج للإصدار بالتعاون مع شركة “سي آي كابيتال”. كما شغل البنك دور أمين الحفظ وضامن التغطية المشارك، بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي، البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة.
وشارك ضمن قائمة المكتتبين في العملية كل من بنك نكست، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات. وقام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب.
كما تم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح بأجال استحقاق مختلفة: 13 شهرًا للشريحة (أ)، 26 شهرًا للشريحة (ب)، 39 شهرًا للشريحة (ج)، و51 شهرًا للشريحة (د). وقد حصلت السندات على تصنيفات ائتمانية مرتفعة A- / A / AA / AA+ من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس). وتم تغطية الإصدار بنسبة 1.3 مرة.
وفيما يخص الجوانب القانونية والتنظيمية، تولى مكتب “دريني وشركاه” دور المستشار القانوني للطرح، بينما عملت شركة “راسل بيدفورد” كمدقق حسابات للإصدار.
وصرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن نجاح هذه العملية يعكس الثقة الكبيرة في شركة “جي بي للتأجير التمويلي” وفي قطاع التأجير التمويلي المصري ككل. وأشار إلى أن النجاح يعكس كذلك كفاءة القطاع المصرفي ودوره الحيوي في دعم الشركات وأدوات التمويل غير المصرفية.
من جانبها، أشادت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، بالدور المحوري الذي لعبه البنك في إتمام هذه العملية، مثمنةً جهود جميع المؤسسات والبنوك المشاركة التي ساهمت في تحقيق هذا النجاح.
ويمكنك متابعة موقع “إنفينيتي الاقتصادية” عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات اليومية لأسعار العملات الأجنبية والعملات العربية مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار الذهب في مصر.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
