أصدر صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية تقريره السنوي لعام 2023، الذي أظهر استمرار استراتيجية عمل الصندوق كمحرك ودافع رئيسي للتحول الاقتصادي في المملكة، في تسجيل معدلات أداء ونمو قوية، تواكب رؤية السعودية 2030، وتساهم في تعزيز مكانته كأحد المستثمرين الأكثر تأثيراً في العالم.
وسجّل التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2023، تجاوز القيمة الإجمالية للأصول التي يديرها الصندوق 2.87 تريليون ريال (تعادل 765.6 مليار دولار) بحلول 31 ديسمبر 2023، بمعدل نمو سنوي بلغ 29% مقارنة بنهاية 2022، كما بلغ متوسط إجمالي لعائد المساهمين على أساس سنوي 8.7% منذ بدء برنامج تحقيق الرؤية، فيما يبلغ إجمالي الأصول تحت الإدارة حالياً لدى الصندوق 3.47 تريليون ريال سعودي تعادل 925 مليار دولار).
وحقق الصندوق خلال 2023 إنجازات متسارعة، عبر العديد من الركائز والقطاعات الاستراتيجية في المملكة والعالم، بما فيها النقل والتعدين والعقارات والبنية التحتية والصحة والاتصالات والتقنية والسياحة والرياضة.
وطبّق الصندوق في تقريره السنوي معايير أداء الاستثمار العالمي (GIPS®) الصادرة عن معهد CFA، وبموجبها، بلـغ صافـي العائـد النقـدي الإجمالـي لـكل مـن محفظـة الاسـتثمارات الهادفـة إلـى تطويـر القطاعـات الواعـدة وتنميتهـا، ومحفظـة الاسـتثمارات فـي الشركات السـعودية 42 مليـار ريـال سـعودي للعـام 2023 (قرابة 11.2 مليار دولار)، أي مـا يقـارب ضعـف الهـدف المحـدد بــ 20 مليـار ريـال (5.3 مليار دولار تقريبا).
وشهد حجم أصول محفظـة الاسـتثمارات فـي المشـاريع العقارية ومشـاريع تطويـر البنيـة التحتيـة السـعودية نمواً بنسـبة %15 مقارنة بنهاية 2022 ليصـل إلـى 233 مليـار ريـال سـعودي.
وبلـغ إجمالـي حجم الأصول في محفظـة الاسـتثمارات الدوليـة 586 مليـار ريـال سـعودي بنهايـة عـام 2023م، بنمو يزيد عن 14% مقارنة بالعــام الســابق. وتــؤدي محفظــة الاســتثمارات العالميــة الاستراتيجيــة دوًرا جوهريـًا فــي تعزيــز المحفظــة الدوليــة الواســعة للصنــدوق وتطويـر رأس المـال علـى المـدى الطويـل مـع التركيز علـى الاسـتثمارات ذات التـأثير التــي تولــد عوائــد كــبيرة بمــرور الوقــت.
منصة القطاع الخاص
وشـّكّل إطلاق منصـة القطـاع الخـاص التابعـة للصنـدوق خلال 2023 علامـة فارقـة ومهمـة فـي تسـليط الضوء على الفرص التي تتيـح لـلشركات المحليـة التوافـق مـع استثمارات وأنشطة صنـدوق الاسـتثمارات العامـة وتمكينها. وتـم إطلاق عــدة مبــادرات رئيســية مــن خلال المنصــة، بمــا فــي ذلــك برنامــج تنميــة المحتــوى المحلــي للصنــدوق ”مســاهمة“، وبرنامــج تطويــر المورديــن، مع تقديــم رؤيــة أفضــل لشركات القطــاع الخــاص، حــول فــرص المورديــن والاســتثمار مــع صنــدوق الاســتثمارات العامــة وشركات محفظتــه.
مصادر التمويل
ويطبق الصندوق استراتيجية تمويل راسخة قائمة على أربعة مصادر تمويل واضحة، وهي: زيادة رأس المال عن طريق الدولة، والقروض وأدوات الدين، والعوائد المبقاة من الاستثمارات، ونقل الأصول من الدولة إلى الصندوق، وذلك بما يضمن قدرته على تمويل أنشطته على المدى البعيد، وتحقيق أهداف استراتيجيته التمويلية على المدى الطويل
وتعزيزاً لمنظومة الحوكمة التي يطبقها صندوق الاستثمارات العامة، أعلن الصندوق في الربع الأخير من عام 2023، عن امتثاله الطوعي لمعايير أداء الاستثمار العالمي (GIPS®) من معهد CFA، تأكيداً على التزامه بأفضل الممارسات العالمية في إعداد التقارير عن أداء الاستثمار.
ويحظى الصندوق بتصنيف A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وتصنيف A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
مشاريع كبرى
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة عن “مشروع الدرعية” كخامس المشاريع الكبرى التابعة للصندوق، كما قام الصندوق بتأسيس وإطلاق 23 شركة محلية، ليصل إجمالي عدد الشركات التي أنشأها منذ عام 2017 إلى 95 شركة.
واستهدفت حزمة الشركات الجديدة التي أسّسها الصندوق خلال عام 2023، تمكين القطاعات الواعدة، حيث أطلق “طيران الرياض” كناقل جوي وطني جديد بمعايير عالمية لدعم نمو قطاعي السياحة والنقل.
وساهم الصندوق في استحداث 730 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية عام 2023، علماً أن إجمالي عدد الوظائف المستحدثة بحلول الربع الأول من 2024 بلغ 763 ألف وظيفة.
الاستثمار الأجنبي
وعزّزت استراتيجية عمل الصندوق خلال عام 2023، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المحلي، حيث وقّع الصندوق مشروعا مشتركا مع شركة صناعة السيارات الكورية “هيونداي” لإنشاء مصنع جديد في المملكة، وعقد شراكة مع شركة الإطارات الإيطالية “بيريللي”، لتصنيع الإطارات محلياً لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير، كما أطلق مشروعاً مشتركاً مع شركة “باوستيل الصينية” لإنشاء مجمع متكامل لتصنيع الألواح الفولاذية في المملكة.
وتعزيزاً لتحقيق الاستدامة ودفعاً لجهود العمل من أجل البيئة والمناخ، جمع صندوق الاستثمارات العامة خلال عام 2023، ما يصل إلى 20.63 مليار ريال (5.5 مليار دولار) من خلال إصداره الثاني للسندات الخضراء.
متانة الأداء المالي للصندوق
وقال رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر السلمان : “يؤكد التقرير السنوي لعام 2023 على متانة الأداء المالي لصندوق الاستثمارات العامة وفعالية استراتيجياته، مع تحقيق محفظتنا الاستثمارية 8.7% كمتوسط إجمالي لعائد المساهمين على أساس سنوي منذ بدء برنامج تحقيق الرؤية، ووصول قيمة الأصول تحت الإدارة إلى 2.87 تريليون ريال مع نمو بواقع 29%. يواصل الصندوق تطبيق استراتيجيات تمويل مبتكرة، بما يدعم جهوده لدفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة، واستحداث الوظائف محلياً وعالمياً، تحقيقاً لأهداف الصندوق وانسجاماً مع رؤية السعودية 2030.”
في حين قال كبير الإداريين و الأمين العام لمجلس الإدارة في صندوق الاستثمارات العامة سعد الكرود: “خلال عام 2023، واصل الصندوق إطلاق القطاعات الواعدة، حيث أسس 23 شركة جديدة وساهم في استحداث أكثر من 730,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة. كما وصلت القيمة الإجمالية للأصول المدارة إلى 2.87 تريليون ريال، وسيواصل الصندوق تحقيق أهدافه بدفع جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية، ورسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وتعزيز مكانته كأحد المستثمرين الأكثر تأثيراً في العالم”.
ويقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” مجموعة واسعة من الخدمات تشمل: “أخبار اقتصادية، أخبار محلية، أخبار الشركات المصرية، تحليلات السوق المصرية، الأحداث الاقتصادية المهمة في مصر، أخبار اقتصادية من الدول العربية، تحليلات اقتصادية إقليمية، الأحداث الاقتصادية المهمة في العالم العربي”.
كما يقدم موقع “إنفينيتي الاقتصادية” الأحداث الاقتصادية المهمة على مستوى العالم، بالإضافة إلي خدمات توعوية، مقالات تحليلية، دراسات اقتصادية، إنفوجرافيك، فيديوهات، تحليلات أسواق المال، نصائح استثمارية، أدوات مالية”.
